2129万美元债未按时偿还,宝龙地产面临违约

记者|王婷婷
因未能按期偿还2129万美元票据的美未按本金和利息,宝龙地产(01238.HK)也在公开资本市场违约了。元债约
宝龙地产在7月26日宣布了上述美元票据的时偿未偿还情况,同时还提到,还宝对今年11月8日到期的龙地临违另一笔票据的本金及利息,也未必能如期偿还,产面金额约为3725.9万美元。美未按
这两笔美元票据共计约5855.3万美元,元债约折合人民币约3.95亿元,时偿都是还宝此前展期过程中投资人未接受要约的份额。
今年7月初,龙地临违宝龙地产宣布,产面就2022年7月到期的美未按4.0%优先票据和2022年11月到期的7.125%优先票据提出交换要约,发行规模分别为2亿美元和3亿美元。元债约
交换要约后,时偿宝龙地产会发行两笔新票据,其中一笔到期日为2023年7月,按年利率4%计息;另一笔于2024年1月到期,按年利率7.125%计息。
根据交换要约条件,今年7月到期的美元债最低接纳金额为1.8亿美元,11月到期的美元债最低接纳金额为2.7亿美元。
宝龙管理层在7月4日表示,如果未能满足90%的最低接纳金额,公司可能无法按期赎回7月到期的美元债,并可能引发其他债务的交叉违约。
10天后,宝龙宣布,约1.79亿美元(占7月到期票据的本金总额约89.35%),以及约2.63亿美元(占11月到期票据本金总额约87.58%),获得了债权人的交换通过。
剩下部分的投资人,没有接受宝龙的交换要约申请,即最新公告中提及的未偿还部分。这也是宝龙地产违约的债券规模。
对于被指美元债违约,宝龙地产回应称,公司已经事先获得豁免交叉违约。因此,没有实现交换的剩余部分债券,不会造成其他美元债的交叉违约,也不会造成债务提前到期情况。
宝龙地产方面向界面新闻表示,今年7月份和11月份的两笔美元债展期,取得近90%的通过率,显示投资者对公司和展期方案的认可。基于对大多数投资者公平的角度,公司决定对未交换的投资者,不进行足额偿付。
“这是美元债交换展期操作中,正常的市场惯例。”宝龙地产内部人士称,对于没有进行交换的少部分投资者,可能是因为交换展期过程短,导致该部分投资人未能及时进行交换。接下来,公司会积极与这部分投资者进行沟通,妥善解决。
在此之前,宝龙地产曾强调,美元债交换要约及同意征求,并非互为条件。
有业内人士认为,宝龙地产这两笔美元债,实现近九成的交换展期后,可以一定程度上缓解企业的到期债务。
但这并不能从根本上解决宝龙地产面临的债务压力,据界面新闻统计,除了这两笔票据外,宝龙地产目前存续美元债还有8只,存续规模为22.25亿美元,其中有4只美元债将于一年内到期。
也是因为这个原因,在发布要约交换公告的第二日,穆迪将宝龙地产的“公司家族评级”和“高级无抵押评级”下调,且展望仍为“负面”,表达了对宝龙地产的担忧。
受行业调整和疫情影响,宝龙地产在销售层面也面临下滑压力。今年前6个月,宝龙地产实现合约销售额232亿元,同比下降56.2%,合约销售总面积为153.21万平方米,同比跌幅为54.7%。
面对债务压力,宝龙地产总裁许华芳提出,接下来公司要重点围绕“保销售、保交房、保还款”,回归良性发展轨道。此外,随着旗下近90家商业综合体、20余家酒店在疫情后陆续恢复运营,这些业务有利于提供持续稳定的现金流收入。
宝龙地产并不是近期出现债务违约的首家房企。在偿债高峰的7月,已有几家房企未能如期兑付境外债券。
7月19日,鑫苑置业宣布,一笔5.453亿元的优先票据尚未全额支付。7月22日,俊发地产也表示,公司2022到期的2.37亿美元优先票据及1303.5万美元的利息,预计不能按期支付利息,将构成违约事件。
同一天,景瑞控股也宣布,在7月25日到期日,不能支付一笔本金2.6亿美元票据,及应计利息1560万美元。
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